Москва, 20-е годы 20 века. В Москве разруха и голод. Гений медицины профессор Преображенский задумывает рискованный эксперимент — пересадку гипофиза и половых желез недавно умершего человека дворовому псу. Вскоре «подворачивается» подходящий труп — убитый в пивнушке Клим Чугункин, алкоголик и тунеядец.
Сложнейшая операция, проведенная Преображенским и его ассистентом доктором Борменталем, приводит к поразительным результатам - очеловечиванию животного.
В результате милый пес по имени Шарик превращается в весьма неприятного субъекта, главным жизненным принципом которого становится «всё взять и поделить».
Фильм снят по одноименной повести Михаила Булгакова.
В ролях: Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников, Борис Плотников, Нина Русланова, Ольга Мелихова, Алексей Миронов, Роман Карцев, Анжелика Неволина, Наталья Фоменко, Евгений Кузнецов, Иван Ганжа.
В выходные с 12 по 13 октября Пятый канал занял второе место среди федеральных телевещателей в тайм-слоте 05:00 — 18:00. Доля канала составила 9,6% в аудитории «Все 18+».